Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов тепло общались, делились шутками, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив лишь горечь и готовность к смертельной схватке.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю. Ничто не предвещает скорого финала, который оборвёт жизнь великого поэта и навсегда изменит судьбы всех, кто был с ним связан.