1960-е годы, мир застыл на грани ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает смелое решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба политика прекрасно понимают степень риска. Любая утечка информации о их секретных контактах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, они готовы пойти на этот опасный шаг ради предотвращения мировой трагедии.